２６（金）
朝一番、市内のＥさんを訪問し、生命保険１件お手続き。
こちらからいくつか情報提供と、今後に向けていただきたい情報のための
資料を確認。コピー等をお預かりし、いよいよ情報が揃ってきそうです。
もちろん年明けからの情報も必要ですが、少しずつ動けそうです。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
午後からは大津市のＡさんが事務所に来てくださり、とある手続き２件。
代替案も念のためお伝えしましたが、やはりシンプルを基本にということで。
来年度、仕事に完全復帰される前に、一度お邪魔しないとです。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
他にも今日は書類作成が多かったです。
この手の手続き関係の書類作成は時間がかかってしまいます。
各社の方法が異なるので、ほんと効率化とか望めないんですよね・・・。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
投資教育会社
マネックス・ユニバーシティ社長 内藤忍さんのブログ記事
「
複雑な金融税制で一番オイシイのは、”金融の専門家”だったりする」
の件で、
ツイッターで少しだけやり取りが生まれました。
内藤さん 複雑にすればするほど、知っている人がトクをする
私 こういうことを商売にしたくないのに、
意見を求められる場面が増えてしまいそうです・・・。
内藤さん 特需と思う人もいるのでは？
私 そうならないような仕組みを望みたいです。
金融税制は複雑です。
いわゆる投資運用は私の専門ではないので、把握しきれていない面も多いです。
ＦＰ３級資格取得講座で、もちろん触れる内容もありますが実務を考えると、
なかなか一般人には該当する人が少ない。
日本版ＩＳＡ・・・きちんと勉強しないといけません。
経済評論家の
山崎元さんのコラムが参考になりそうです。
「
「日本版ＩＳＡ」、導入された場合の正しい利用法」
この件については、土曜日の「
投資はじめ隊」でも取り上げられるかも
しれませんので、チェックしてきます。
藤巻健史さんのブログにも、金融税制についての記述が。
「５．」です。
なんだかリンクばっかり、私のメモみたいになっててすみません・・・。
コメント