19（土）午後、第2シーズン1回目（通算4回目）のミニセミナーを事務所にて開催することができました。
掛金全額所得控除のものすごさ 自分でつくる将来資金！個人型確定拠出年金セミナー 配付資料のタイトルを大公開です。
－－－－－
■「制度」を知る
・iDeCo（個人型確定拠出年金）の目的
・公的年金制度から見た iDeCo の位置づけ
・iDeCo の加入者はこれまでなぜ少なかったのか
・iDeCo の「これまで」と「これから」
・自分自身の所得税率を知る ～ 所得税の速算表 ～
・掛金全額所得控除のものすごさ！ ～ iDeCo の掛金と税効果 ～
・個人年金保険との違い ～ 将来資金の代名詞！？ ～
・口座管理の手数料を知る
■「運用」を知る
・iDeCoは つみたて投資
・資産を何に依存しているのか ～ iDeCo がすべてではない ～
・投資性商品を選ばないリスク ～ 資産を自分自身で管理する ～
・運用で得られた利益は税金の対象外 ～ iDeCo の非課税効果 ～
・投資信託のカテゴリー（投資対象）
・投資信託の手数料を知る
・インデックスとアクティブの違いを知る
・インデックスファンドのコスト比較 【iDeCo】
・iDeCo で購入する投資信託の比率を考える
・絶対に忘れてはいけないたいせつな調整 ～ スイッチング ～
■「活用」を知る
・出口戦略【１】 ～ 一時金受取時の税金の基礎 ～
・出口戦略【２】 ～ 分割受取時の税金の基礎 ～
・iDeCo の注意点と柔軟性
・第2号被保険者が職場で証明印を得る書類のポイント
・iDeCo を始めない選択肢
・これから必ずしてもらいたいこと ～ 優先すべきこと、想いを知る ～
－－－－－
iDeCoは盛りだくさんです。事前告知ではセミナー90分＋質疑応答30分の合計120分と記載していましたが、実際にはセミナーに110分が必要な内容となりました。
「今まで全く別の世界の話と感じていたのが、税金の対策など分かりやすいと感じました」
「iDeCoの金融機関を迷っていたので参考になりました」
嬉しい感想をありがとうございます。
ご参加くださいました皆さま、ありがとうございました！！
今回のお菓子も出町ふたばさん。豆餅と栗入の水無月でした。
iDeCoの第2回目は12/17（土）、第3回目は2017/1/21（土）です。
いずれも現状は席（定員4名）に余裕あります。
blogカテゴリ「
自主開催セミナー情報」もぜひご参照ください。
－－－－－
秋になってきています。
写真は相国寺です。
21（月）朝から某専門士業さんの事務所を訪問し、iDeCo研修会の講師を務めます。午後は事務所に戻って個別相談1件お受けします。
コメント